Na Alemanha, durante a ascensão do nazismo, uma cantora e dançarina estadunidense se envolve ao mesmo tempo com um professor inglês e um nobre alemão. Ela trabalha no Kit Kat Klub de Berlin, sob tensão constante das ameaças dos nazistas do início dos anos 30, em shows que tem como mestre de cerimônias o personagem de Joel Gray (Oscar de melhor ator coadjuvante). Mas sua grande aspiração é receber um convite da UFA (grande estúdio de cinema alemão, espécie de Hollywood da época).